• 平发集团成功发行7亿元企业债
    2021-08-02

    720日,平顶山发展投资控股集团有限公司2021年第一期企业债顺利发行,债券发行规模7亿元,期限7年,利率4.35%。本次债券的发行填补了平发集团自改制以来未发行过企业债的空白,债券利率4.35%创平发集团长期债券利率新低。

    本期企业债由平发集团、华创证券合作办理,于2020812日在国家发改委完成注册,业务从立项至注册成功历时超过3年,期间面对监管部门的严格审核以及债券审批制度的改革,融资部和各中介机构加班加点通力配合,进行了数次反馈和汇报,不懈的努力换来企业债审批改革后河南省第一支注册成功债券。

    202011月,“永煤事件”后河南成为债市敏感地区,河南省内债券深受市场质疑,各类债券发行基本停滞。平发集团根据资金计划,为保证项目资金不受影响,将本期债券发行期限严格锁定7年,不含任何回售权。冰冷的市场加上超长的债券期限,使债券销售承受了史无前例的巨大压力。在此背景下,为确保债券成功发行,融资部积极探索创新,引入中证信用融资担保有限公司对债券进行信用增级,使债项评级达到AAA最高水平,提升了债券市场认可度;同时在销售端,融资部主动联系各类投资人,进行了数场电话推介会、线上路演,从平顶山市区域经济、公司财务状况到城市及公司发展预期,全方位进行了详尽细致的介绍。依靠扎实的数据和积极主动的态度,平发集团企业债争取到了数家保险、公募基金等大型金融投资机构的认可。

    7年期债券,债券利率4.35%,这个发行价格是近年来河南省地级市城投公司的最优水平。在“永煤事件”9个月后,平发集团用这个令人惊叹的价格向市场宣告了河南企业的坚强实力,让众多投资人看到了河南企业在逆境中坚韧昂扬的企业形象,对整个河南债券市场都有强烈的提振作用。

    对平发集团而言,本次债券的成功发行确保了项目资金安全到位,降低了资金成本,同时还体现了平发集团在同级别公司中超然的市场认可度与强大竞争力。这些“特殊时期”价值千金的认可不仅意味着投资人对平发集团近年来公司改革的充分肯定,更是对平顶山地区后续腾飞发展的强烈信心。

    今后,平发集团将更加珍惜市场的认可,稳步发展、坚守信用,用不断提升的市场影响力,做好平顶山的城市名片。

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    版权所有: Copyright ? 2017-2020 平发集团 版权所有

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